تقنية النسخ الآلي للصفقات
إدارة النسخ الآلي بإعدادات واضحة وتحكم كامل
تمنح تقنية النسخ الآلي من CIS فريقك طريقة منظمة لإدارة مزودي الاستراتيجيات وإعدادات النسخ والحسابات المشاركة. النسخ الآلي لا يضمن الأرباح، وتعتمد النتائج على ظروف السوق وأداء الاستراتيجية.
مزود الاستراتيجية
إعدادات النسخ
قواعد · ضوابط
التحدي
لماذا يهم ذلك
تقديم خدمة النسخ الآلي يعني إدارة من يحق له تقديم الاستراتيجيات، وكيف يشترك المتابعون، وكيف تُراقَب العلاقات. ومن دون طبقة إدارة مخصصة تتشتت هذه القواعد ويصعب تدقيقها.
الإمكانيات
ما الذي يقدمه
إدارة مزودي الاستراتيجيات
راجع وأدِر الحسابات التي تقدم الاستراتيجيات للمتابعين.
إعدادات النسخ
نظّم طريقة اشتراك حسابات المتابعين لدى المزودين. تُراجَع خيارات التوزيع مع CIS أثناء الإعداد.
ضوابط تشغيلية
حدد الضوابط التي تطبقها شركتك على علاقات النسخ، موثقة وواضحة لفريقك.
رؤية التقارير
تابع علاقات النسخ ونشاطها ليتمكن فريق العمليات من الإجابة عن أسئلة العملاء بثقة.
آلية العمل
سير العمل خطوة بخطوة
- 1
اعتماد المزود
يعتمد فريقك حساب مزود الاستراتيجية.
- 2
ضبط الإعدادات
تُضبط قواعد النسخ والضوابط الخاصة بالمزود.
- 3
اشتراك المتابعين
تشترك الحسابات المشاركة وفق الإعدادات المحددة.
- 4
المراقبة والتقارير
يتابع فريق العمليات العلاقات والنشاط بمرور الوقت.
من يستفيد
حسب الفريق
- المنتج والإدارة
- أطلق خدمة نسخ آلي بقواعد يستطيع فريقك شرحها.
- العمليات
- تعامل مع اعتماد المزودين وأسئلة المتابعين من شاشة واحدة.
- التعامل والمخاطر
- حافظ على رؤية واضحة لنشاط النسخ المتركز.
أسئلة لمناقشتها مع CIS
- ما أنواع الحسابات التي ستعمل كمزودين ومتابعين؟
- ما خيارات التوزيع التي تريد تقديمها؟
- ما الضوابط وخطوات الاعتماد التي يجب تطبيقها على المزودين؟
- ما التقارير التي يحتاجها فريقا العمليات والمخاطر؟
الأسئلة الشائعة
هل يضمن النسخ الآلي عوائد للمتابعين؟
+
لا. تقنية النسخ الآلي تدير العلاقات بين الحسابات، ولا تضمن أرباحاً أو نتائج تداول.
ما الحسابات والمنصات المتوافقة؟
+
يعتمد التوافق على بيئتك ويُؤكَّد مع CIS أثناء التقييم.
هل النسخ الآلي جزء من نظام CRM؟
+
إمكانيات النسخ الآلي متاحة ضمن بيئة CIS CRM ويمكن مناقشتها كمنتج مستقل.
تجارب مجانية لكل منتجات CIS البرمجية
أخبرنا بما تريد تقييمه، وسيؤكد فريق CIS معك مباشرة صلاحية الوصول ونطاق التجربة وإعداداتها.