نظام CRM للفوركس وبوابة العملاء
نظام CRM للفوركس مصمم حول طريقة عمل شركات الوساطة فعلياً
يجمع نظام CIS CRM للفوركس علاقة العميل وبوابة العملاء وحساب هياكل العمولات المدمج والنسخ الآلي وإعدادات الدفع وبوابة الشركاء في مساحة عمل واحدة منسقة.
العملاء
1,284
الشركاء
86
طلبات مفتوحة
23
أحدث العملاء
سير عمل التمويل
دورة العمولات
محسوبة
التحدي
لماذا يهم ذلك
عندما تتوزع سجلات العملاء وعمولات الشركاء وإعدادات الدفع والنسخ الآلي على أدوات منفصلة، يقضي الفريق يومه في مطابقة الجداول بدلاً من خدمة العملاء. فتضعف الرؤية وتنتشر الأخطاء الصغيرة في الإعدادات.
الإمكانيات
ما الذي يقدمه
إدارة علاقات العملاء
احتفظ بملف كل عميل ونشاط حساباته وتواصلاته في سجل واحد ليعمل فريق المبيعات والدعم والعمليات من الصورة نفسها.
بوابة العملاء
امنح عملاءك مساحة تحمل علامتك التجارية لإدارة حساباتهم وطلباتهم بما يتوافق مع سير العمل الذي يحدده فريقك داخل النظام.
حساب العمولات المدمج
عرّف هياكل العمولات مرة واحدة ودع النظام يحسبها، مما يقلل العمل اليدوي على الجداول لفرق الشركاء والمالية.
إمكانيات النسخ الآلي
أدِر علاقات النسخ الآلي من البيئة نفسها التي تُدار منها حسابات العملاء.
إعدادات الدفع
نظّم طرق الدفع والخطوات الداخلية لطلبات الإيداع والسحب وفق إجراءات شركتك.
موقع وبوابة الشركاء الداخلية
امنح الوسطاء المعرّفين والشركاء بوابتهم الخاصة لمتابعة الإحالات والعمولات، مرتبطة بسجلات النظام.
آلية العمل
سير العمل خطوة بخطوة
- 1
تسجيل العميل
يسجّل العميل عبر بوابة العملاء أو ينشئه فريقك.
- 2
ربط الحساب بالشريك
يُربط العميل بالشريك الصحيح لنسب العمولات بشكل سليم.
- 3
سير عمل التمويل
تتبع طلبات الإيداع والسحب إعدادات الدفع التي حددتها.
- 4
رؤية مستمرة
تتابع فرق العمليات والشركاء والإدارة النشاط من مكان واحد.
من يستفيد
حسب الفريق
- المبيعات والاحتفاظ بالعملاء
- اطّلع على السياق الكامل للعميل قبل كل اتصال وسلّم المهام بسلاسة بين أعضاء الفريق.
- المكتب الخلفي
- عالج طلبات العملاء وفق سير عمل موحّد وموثّق.
- الإدارة
- احصل على رؤية مركزية عبر العملاء والشركاء والمدفوعات والنسخ الآلي.
أسئلة لمناقشتها مع CIS
- ما سير عمل العملاء والحسابات الذي تحتاج إلى نقله من نظامك الحالي؟
- كيف تُعرَّف هياكل العمولات لديك حالياً؟
- ما بيئة منصة التداول التي سيعمل النظام إلى جانبها؟
- ما العلامة التجارية واللغات التي يجب أن تدعمها بوابة العملاء؟
- كيف ينبغي ترحيل البيانات من الأدوات الحالية؟
الأسئلة الشائعة
ما الذي يتضمنه نظام CIS CRM للفوركس؟
+
إدارة علاقات العملاء، وبوابة العملاء، وحساب هياكل العمولات المدمج، وإمكانيات النسخ الآلي، وإعدادات الدفع، وموقع وبوابة داخلية للشركاء.
هل يمكنني تجربة النظام قبل الالتزام؟
+
نعم. التجارب المجانية متاحة لجميع منتجات CIS البرمجية، ويؤكد فريق CIS معك صلاحية الوصول ونطاق التجربة وإعداداتها.
هل يتكامل النظام مع منصة التداول لدي؟
+
يعتمد الربط على بيئتك. ناقش إعداداتك مع CIS لتأكيد الإعدادات المدعومة لحالتك.
تجارب مجانية لكل منتجات CIS البرمجية
أخبرنا بما تريد تقييمه، وسيؤكد فريق CIS معك مباشرة صلاحية الوصول ونطاق التجربة وإعداداتها.